Manual för kommunens kostnadsfria leverantörsportalanual för kommunens kostnadsfria leverantörs-portal

Fakturering - användarguide

1. Inledning


1.1. Syfte

Den här manualen riktar sig till dig som leverantör och syftar till att ge dig den information du behöver för att komma igång med fakturering i Leverantörsportalen som Gislaveds kommuns tillhandahåller.


1.2. Komma igång/Registrera konto 

Ange portalens adress www.unit4leverantorsportal.comlänk till annan webbplats i din webbläsare. Scrolla ner till- och klicka på knappen "Skapa konto".


Skapa konto

Följ instruktionerna och ange de uppgifter som efterfrågas. Efter att ha angett dina kontouppgifter skickas du vidare till nytt fönster där du som leverantör anger er företagsinformation.


Det kan komma upp ett meddelande om att certifikatet inte är giltigt, välj då att gå vidare genom att klicka på länken "Go on to the webpage". 


2. Registrera ny faktura/kreditfaktura

2.1. Logga in 

Logga in genom att ange portalens adress www.unit4leverantorsportal.comlänk till annan webbplats i din webbläsare, klicka på inloggningsknappen och ange dina inloggningsuppgifter. När inloggad kommer du till portalens startsida (bild höger).

2.2. Menyalternativ Faktura 

Funktionen för att registrera en faktura nås genom menyalternativet "Faktura" (inringat nedan).

BILD 1

Då kommer då till fönstret "Fakturor". Här kan du se dina tidigare registrerade fakturor samt registrera ny.

2.2.1. Skapa faktura - fakturahuvud

I fönstret "Fakturor" väljer du "Skapa orderlös faktura här" så kommer du till fönstret där du anger uppgifter för ny faktura.

Bild 2

Registrering av fakturan sker i två steg där första är att ange information för fakturahuvudet.

Var noga med att välja rätt organisation att fakturera samt Beställarens referens (Referenskod) enligt uppgifter från beställaren.

Ange därefter resterande uppgifter och klicka på "Spara" när klart.

Bild 3

I nästa steg registerar du dina fakturarader.

Ange därefter resterande uppgifter och klicka på "Spara" när du klar.

2.2.2. Skapa faktura - fakturarader

Fönstret nedan visar ditt fakturahuvud. Klicka på "Lägg till fakturarad" för ange vad fakturan avser.

Bild 4

Ange uppgift för fakturaraden och klicka på spara när du är klar.
Lägg till fler fakturarader om det är aktuellt.

Behöver du ändra något på raderna (innan du bekräftat den) kan du göra det genom att klicka på pennan (inringad till höger). På motsvarande sätt gör du om du vill ta bort raden men väljer då papperskorgen istället.

Bild 5

Bild 6

När du är klar, klickar du på "Bekräfta och fakturera" vilket innebär att du nu är klar med fakturan.

Av bilden nedan vissas "kvittot" på att fakturan gått iväg.

Bild 7

Det som sker nu är att fakturafilen som skapats i steget ovan förs över till Gislaveds kommuns ekonomisystem där hanteringen tar vid.

Du har nu som leverantör skickat din faktura.


BILD

 


Fakturering - användarguide

1. Inledning


1.1. Syfte

Den här manualen riktar sig till dig som leverantör och syftar till att ge dig den information du behöver för att komma igång med fakturering i Leverantörsportalen som Gislaveds kommuns tillhandahåller.


1.2. Komma igång/Registrera konto 

Ange portalens adress www.unit4leverantorsportal.comlänk till annan webbplats i din webbläsare. Scrolla ner till- och klicka på knappen "Skapa konto".


Skapa konto

Följ instruktionerna och ange de uppgifter som efterfrågas. Efter att ha angett dina kontouppgifter skickas du vidare till nytt fönster där du som leverantör anger er företagsinformation.


Det kan komma upp ett meddelande om att certifikatet inte är giltigt, välj då att gå vidare genom att klicka på länken "Go on to the webpage". 


2. Registrera ny faktura/kreditfaktura

2.1. Logga in 

Logga in genom att ange portalens adress www.unit4leverantorsportal.comlänk till annan webbplats i din webbläsare, klicka på inloggningsknappen och ange dina inloggningsuppgifter. När inloggad kommer du till portalens startsida (bild höger).

2.2. Menyalternativ Faktura 

Funktionen för att registrera en faktura nås genom menyalternativet "Faktura" (inringat nedan).

BILD

Då kommer då till fönstret "Fakturor". Här kan du se dina tidigare registrerade fakturor samt registrera ny.

2.2.1. Skapa faktura - fakturahuvud

I fönstret "Fakturor" väljer du "Skapa orderlös faktura här" så kommer du till fönstret där du anger uppgifter för ny faktura.

Bild

Registrering av fakturan sker i två steg där första är att ange information för fakturahuvudet.

Var noga med att välja rätt organisation att fakturera samt Beställarens referens (Referenskod) enligt uppgifter från beställaren.

Ange därefter resterande uppgifter och klicka på "Spara" när klart.

Bild

I nästa steg registerar du dina fakturarader.

Ange därefter resterande uppgifter och klicka på "Spara" när du klar.

2.2.2. Skapa faktura - fakturarader

Fönstret nedan visar ditt fakturahuvud. Klicka på "Lägg till fakturarad" för ange vad fakturan avser.

Bild

Ange uppgift för fakturaraden och klicka på spara när du är klar.
Lägg till fler fakturarader om det är aktuellt.

Behöver du ändra något på raderna (innan du bekräftat den) kan du göra det genom att klicka på pennan (inringad till höger). På motsvarande sätt gör du om du vill ta bort raden men väljer då papperskorgen istället.

Bild

Bild

När du är klar, klickar du på "Bekräfta och fakturera" vilket innebär att du nu är klar med fakturan.

Av bilden nedan vissas "kvittot" på att fakturan gått iväg.

Bild

Det som sker nu är att fakturafilen som skapats i steget ovan förs över till Gislaveds kommuns ekonomisystem där hanteringen tar vid.

Du har nu som leverantör skickat din faktura.


Sidan uppdaterades senast: